中孚实业:关于“11中孚债”公司债券回售的提示性公告_债券频道

纸指定的遗传密码:600595 短期库存:Zhongfu勤劳 公报号:面容 2016-118

保释金指定的遗传密码:122093 保释金缩写:11 中孚债

河南中孚实业股份有限公司

上11 中孚债”公司保释金给予的指出性公报

董事会和公司全体的董事使发誓、给错误的劝告陈

或大调投下,质地的忠诚、身体的和协同归咎于的真实和完整性。

重要质地指出

转手指定的遗传密码:100946

短卖:Zhongfu转手

转手价钱:100 元/张

转手完全符合期:2016 年 8 月 15 日至 2016 年 8 月 19 日

退货日期:2016 年 8 月 29 日

保释金利钱率假设整齐的:不作整齐的

特别指出:

1、据公司引见 2011 年 8 月 25 河南中孚实业股份有限公司公共开展

行 2011 年度公司保释金阐明书,比较期公司保释金(保释金指定的遗传密码:122093,简言之,11

中孚债”)的保释金持大人物有权在比较期保释金存续句号第 5 利钱率年利钱率

整个或分岔持若干保释金都以面值推销术给发行人。。

2、据公司引见 2011 年 8 月 25 河南中孚实业股份有限公司公共开展

行 2011 年度公司保释金阐明书,比较期发行报酬河南中福实业有限公司。

公司(以下省略公司)有权 5 年根儿增大这一时期的婚约

券后 3 股票面利率。这时时期的保释金是在在预先阻止。 5 年票年利钱率 ,在保释金中

预持久 5 这一年的期间是正规军的。 5 年根儿,据公司引见实践经济状况和

现在的市場環境,公司选择不增多息票利钱率。,换句话说,在现在的保释金的条款那时的 3 年票

年利钱率仍在 ,这时句号的持久是正规军的。。公司详细质地详见本公司。 2016

年 8 月 11 日宣告参加竞选在《奇纳河纸报》、《上海纸日报与上海纸市网站

()的临 2016-115 号码公报。

3、“11 中孚债”持大人物可按本公报的不可避免的使用的,转手完全符合句号(2016) 年 8 月

15 第8天 月 19 在11的整个或分岔中 中孚债”停止给予申报,若本

在分回句号不作稍微宣言。,大人物以为保持转手权是可用的的。,持续赞成现在的保释金并衔接

除前述的安专有物,不增多票外景利钱率。

4、“11 中孚债”持大人物的退货推销术验明后不克不及差距,实质性的的保释金将铺面盖。

解冻市,在售完全的预先阻止,实质性的的保释金被差距。。

5、出资者选择回购异样的时期。 5 年利钱率日(2016) 年 8

月 29 民众币 100 元/张(无息)分摊赞成11 中孚债”。

6、此公报仅为11。 中孚债”持大人物申报给予的相干约定作短文阐明,不

介绍退货提议,“11 中孚债”持大人物欲包含比较期保释金给予的详细书信,

请经过上海纸市网站充当顾问相干文献。

7、整修日期是公司无效还债的11。 中孚债”持大人物

基金和比较期利钱的总算日期,即 2016 年 8 月 29 日。

一、释义

除非毫不含糊阐明,以下是注释正中鹄的以下质地。

发行人、公司、本公司 指 河南中孚实业股份有限公司

11 中孚债 指 河南中孚实业股份有限公司 2011 年度公司保释金

转手 指 “11 中孚债”保释金持大人物可选择在比较期保释金存

续句号第 5 利钱率年利钱率持若干保释金

以面值转手给发行人整个或分岔。

退货推销术 指 2016 年 8 月 15 日至 2016 年 8 月 19 日

付息日 指 2012 年至 2019 年每年的 8 月 29 天(如法度)

假期或发薪日,则使延期至其后的第 1 个任务

日。)

退货日期 指 11向退货的无效申报 中孚债”保释金持

大人物基金和比较期利钱的总算日期,即“11 中孚债”

第 5 年利钱率日(2016) 年 8 月 29 日)

交上所 指 上海纸市

完全符合机构 指 奇纳河完全符合结算有限归咎于公司上海公司

元 指 民众币元

二、“11 中孚债”基本经济状况

本题:河南中孚勤劳股份有限公司。

保释金解释:河南中孚实业股份有限公司 2011 年度公司保释金。

保释金条款:比较期保释金条款为 8 年(附第 5 年根儿发行人上调票外景利钱率和值得买的东西

转手选项。

发行接近:比较期发行接近不超过总额 15 亿元(含) 15 数亿美钞)。

保释金利钱率或决定方法:公司票面利率。票外景利钱率

辩论市场调查的总算,由公司和次要承销品销售商依涉及法度、控制条例

决定。

保释金的票面有重要性:现在的保释金的票面有重要性 100 元。

发行价:现行保释金按票面有重要性发行。

保释金设计东西版式:实名制簿记公司保释金。

利钱日期:比较期的日期是保释金的日期。 2011 年 08 月 29 日。

利钱总算日期:跑保释金利钱息总算日期 2012 年至 2019 年每年的 08 月 29 日。

如遇法定假期或发薪日,则使延期至其后的第 1 东西任务日;缺勤静止利钱总算。

计利钱。

到期日期:比较期保释金到期日期 2019 年 08 月 29 日。

现钞总算日期:比较期保释金总算日期 2019 年 08 月 29 日。法定假期或

发薪日,则使延期至其后的第 1 个任务日;使延期句号兑付积存不另计利钱。

利钱率条款:BO时期的利钱率条款 2011 年 08 月 29 日至 2019 年 08 月 28

日。

还本付息方法及总算总结:A,蔑视归来。每年

付利钱一次,还款,充分地一次利钱总算连同总算的基金一同总算。。比较期保释金在

每年总算利钱给出资者的利钱是:

现在的保释金的总面值和对应相干的结果

基金和利钱的总结是现在的的充分地利钱。

利钱和保释金持若干总息票的基金。

付息、总算:保释金的基金和利钱的总算将是划一的。

保释金持大人物名单,本息总算方法及静止详细安置

不可避免的使用的谈判。

发行人整齐的票外景利钱率的选择:发行人有权

5 年根儿增大这一时期的婚约券后 3 年票利钱率。发行人将成为公司保释金的这一阶段。 5 个计息

年利钱率 10 个任务日,在上海纸市网站和奇纳河纸指定的

书信宣告参加竞选介质发布的新闻上假设增多息票的迂回的。

2016 年 8 月 10 日,据公司引见实践经济状况和现在的市場環境,公司选择不买票。

外景利钱率,换句话说,在现在的保释金的条款那时的 3 股票面利率仍为 ,并跟进这时问题

正规军限期。

完全符合期:出资者计划行使分岔或整个选项,发行人必要筹集的资产

比较期保释金票外景利钱率公报之日起 5 在任务一半天完全符合。转手完全符合期为 2016

年 8 月 15 日至 2016 年 8 月 19 日。

出资者的回购选择:公司保释金持大人物有权T 5 个

计息年度付息日将其整个或分岔持若干保释金都以面值推销术给发行人。。在这家公司

保释金整修完全符合期,发行人将在上海纸市和证监会指定的的

息宣告参加竞选介质上发布的新闻给予提示公报反正 3 次。行使卖方当选的保释金持大人物该当整修。

完全符合期经过指定的的市零碎隐现。,保释金持大人物的背卖宣言将不获证明

能差距,公司保释金的总有重要性将被解冻。,

不再采取退货权。公司保释金条款 5 利钱率年利钱日是 2016 年 8

月 29 退货日期,发行人将顺应上海纸市的相干事情不可避免的使用的。

转手总算完全的。第 5 利钱率年利钱率后 3 市一半天,发行人将宣告公报

转手总算。

授权:这一时期的无授权保释金。

保释金收件人:我公司从事发亮纸股份有限公司

受命行政官。

上市市名列前茅:上海纸市。

募集资产打算:用于还债公司婚约。、优化组合公司婚约安排。

赋税收益指出:辩论国籍相干税法、法规的不可避免的使用的,出资者值得买的东西保释金

上税应由出资者总算。。

三、“11 中孚债”出资者给予当选及给予实行办法

1、比较期保释金转手指定的遗传密码:100946,短卖:Zhongfu转手

2、这次转手完全符合期:2016年8月15日至2016年8月19日

3、回价钱钱:民众币100元/张(不含利钱)。10件(即,面值1),整体的000元

转手单位,退货的总结不可避免的是1。,000元是概数,实足1元。,000元。

4、退货方法:保释金持大人物可选择推销术整个或分岔股权。

司,经过上海纸市市零碎申报进项,退货推销术

验明后不克不及差距,实质性的的保释金将铺面盖。解冻市,直至转手实行使筋疲力尽后实质性的

保释金被登记。

5、选择推销术的保释金持大人物将在私募股权基金中申报。,过期的理赔

该顺序被以为是对保释金持大人物的保持。,约定持续赞成该保释金。

6、保释金转手日转手分岔:2016年8月29日。本公司付托奇纳河纸完全符合结算

上海分行谈判敷用保释金持大人物的惩罚一套动作。。

7、风险预警:出资者选择以1的价钱回购异样的价钱

分摊“11中孚债”,请“11中孚债”持大人物仔细的断定转手的风险。

四、分岔保释金总算安置

1、捣卖日期:2016年8月29日。

2、给予分岔保释金采取2015年8月29日至2016年8月28日句号利钱,年利钱率是

。每手保释金面值1,000元的“11中孚债”派发利钱为元(含税)。

3、惩罚方法:公司将辩论Ch的业绩停止完全符合。

中孚债”给予分岔总算基金及利钱,经过奇纳河纸完全符合结算SHA推销术基金

公司清算体系进入完全符合公司的储藏记述,再用证书证明书

该公司将在该公司向出资者的本钱记述总算整修日期。。

五、给予的价钱

辩论《河南中孚实业股份有限公司敞开的发行2011年度公司保释金阐明书

相干在议定书中拟定,回购的价钱是保释金的宗派。,100元/张。

六、退货推销术

比较期保释金给予申报的完全符合期为2016年8月15日至2016年8月19日。

七、退货推销术

1、申报给予的“11中孚债”保释金持大人物应在2016年8月15日至2016年8月19

每日正交的市时期(9:30至11:30),13:00-15:00),经过上海纸市的市零碎转手

申报,申报指定的遗传密码为100946,宣告售态度,退货推销术验明后不克不及差距,

实质性的的保释金将铺面盖。解冻市,在售完全的预先阻止,实质性的的保释金被差距。。重行推销术

在筹资日期预先阻止,如司法解冻或演绎探察,保释金持大人物的推销术还债

事情折扣。

2、“11中孚债”保释金持大人物可对其持若干整个或分岔有权给予的保释金申报

给予。“11中孚债”持大人物重行推销术完全符合期内不停止申报的,作为转手的选择

未保留的保持。

3、对“11中孚债”保释金持大人物的无效给予申报,公司将总算一年的期间的利钱日期(2016)

年8月29日)付托完全符合机构经过其资产清算零碎停止清算交割。

八、转手时期安置

时期 事项

2016年8月11日 宣告参加竞选转手的公报

2016年8月16日 宣告参加竞选转手的指出性公报

2016年8月18日 宣告参加竞选转手的指出性公报

2016年8月15日至2016年8月19日 转手申报期

2016年8月23日 宣告参加竞选转手申报经济状况的公报

转手资产发给日,无效转手宣言

2016年8月29日 比较期保释金完全的清偿资产。

宣告参加竞选转手总算的公报

九、风险指出及相干处置

转手一般“11中孚债”保释金持大人物于这次保释金第5个计息年度付息日

(2016年8月29日)以100元/张的价钱分摊“11中孚债”保释金。请“11中孚债”

持大人物对假设申报转手作出慎重的断定和决定,此公报不发生该保释金的赞成。

上假设大人物行使回购权的提议。

十、上比较期进取心保释金利钱所得税的征收

1、辩论华夏儿女共和国法度对身体的收益的TA

不可避免的使用的,在此句号,身体的出资者应在身体的间交纳所得税。。跑保释金利钱

身体的所得税将被移交事项并坦率地总算给研究工作实验室。

税务机关总算。

身体的保释金征收身体的所得税

(1) 上税人:现在的保释金的身体的出资者

(2) 赋税收益反对:现在的保释金的利钱收益

(3) 协定费率:按利钱额计算 20%征收;

(4) 纳税环节:总算机构总算利钱的身体的出资者

除;

(5) 扣缴工作人:许诺总算国际清算存款的机构。

2、辩论华夏儿女共和国进取心所得税法

不可避免的使用的,赞成比较期保释金的常存于内存中的,保释金的利钱所得税由本身总算。,每只手11

中孚债”(面值民众币 1,000 利钱的实践分派是民众币。 73 元(含税)。

3、赞成跑保释金的合格境外机构出资者、民众币合格境外机构出资者

(省略省略QFII)。、RQFII等非常存于内存中的进取心(意义是与民众同卵双胞)

国有进取心所得税法,辩论 2008 年 1 月 1 日起进行的《华夏儿女共和国进取心所得

税法及其实行条例、2009 年 1 月 1 非常存于内存中的进取心所得税上税猎物

临时人员必须使用的(国籍税务局发〔2009〕3) 数字) 2009 年 1 月 23 日发布的新闻的《上奇纳河

常存于内存中的进取心向 QFII 总算股息、奖金、利钱扣缴、扣缴进取心所得税迂回的书

(国籍税务信〔2009〕47) 号)等不可避免的使用的,非常存于内存中的进取心拉皮条的跑保释金利钱息该当交纳 10%

的进取心所得税。钟登公司上海公司将按 10%的协定费率代扣相干非常存于内存中的进取心前述的

进取心所得税,向非常存于内存中的进取心发行保释金后的纳税后利钱,向保释金发行人整修过分的要求,然

那时的,保释金发行人总算给得第二名税务机关。。

请非常存于内存中的进取心在保释金中付息将来 10 在任务一半天,由特别人发送或邮寄的方法,

将《“11 中孚债”保释金付息约定之 QFII/RQFII 经济状况表(见附件)、纸记述卡

硬拷贝、QFII/RQFII 纸值得买的东西营业执照硬拷贝及静止特征。

收到前述的从科学实验中提取的价值后,公司将向进取心总算。非常存于内存中的进取心

未执行保释金利钱税或上税工作的,形成发行人

缴,如下发生的法度归咎于应由非常存于内存中的e承当。。

十一、相干机构

1、发行人:河南中孚实业股份有限公司

地址:河南巩义新中国路 31 号

使接触:杨平

听筒:0371-64569088

电报传真:0371-64569089

邮递区号:451200

2、保举人、主承销品销售商、保释金收件人:发亮纸股份有限公司

地址:上海静安区新得逞 1508 号

使接触:王世伟

听筒:021-22169290

电报传真:021-22169284

3、托管人:奇纳河纸完全符合结算有限归咎于公司上海公司

地址:上海省浦东新区市陆家嘴东路 166 号奇纳河管保大厦 3 层

使接触:徐莹

联系听筒:021-6870114

邮递区号:200120

本公报。

河南中孚实业股份有限董事会

8月17日,二,16

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